Злиття і поглинання

Злиття і поглинання

Дії з злиття і поглинання, як правило, передбачають:

• стратегічний аналіз галузі або підгалузі, визначення підприємств - потенційних цілей поглинання;
• визначення промислових, фінансових корпорацій, або змішаних груп - потенційних покупців або інвесторів підприємства;
• моделювання наслідків трансакції для підприємства, інвестора, локального ринку, галузі, іноді – національної економіки;
• проведення всебічного (юридичного, технічного, економічного) дослідження (due diligence) підприємства, визначення вартості бізнесу, підготовку звіту або інвестиційного меморандуму;
• реструктурування акціонерного капіталу, реструктурування бізнесу, реструктурування підприємства з метою оптимізації ціни угоди;
• організація часткового, найчастіше кредитного, фінансування придбання підприємства;
• структурування і розробка угод, переговори або супровід переговорів між учасниками, укладання угод;
• виконання угод, розрахунки між учасниками, моніторинг наслідків трансакції.

Протилежні дії по захисту від ворожого поглинання передбачають термінове блокування недружньої купівлі акцій, організацію зустрічної скупки і фінансування трансакції, пошук альтернативного дружнього інвестора.

Злиття і поглинання – один з найсильніших та успішних видів діяльності нашої компанії, її значний досвід підтверджується наведеним нижче переліком виконаних трансакцій.

1997

Івано-Франківський арматурний завод – продаж контрольного пакету акцій українському стратегічному інвестору

Криворізький цементно-гірничий комбінат (Кривий Ріг цемент) - продаж 20% пакету українському стратегічному інвестору

Norsk Hydro (Норвегія) – поглинання десяти українських районних агрохімічних комплексів для створення дистриб’юторської мережі

Дніпродзержинський річковий порт – продаж 20% пакету українському інвестору

Ніжинський пивзавод – продаж 20% пакету українському фінансовому інвестору

Дніпрокисень – продаж 15% пакету концерну AGA (Швеція)

Шкіряник - поглинання Івано-Франківського підприємства за замовленням італійського стратегічного інвестора

1998

Київський завод сантехнічних заготовок - продаж контрольного пакету акцій українському стратегічному інвестору

Заваллівський графітовий комбінат - продаж контрольного пакету акцій українському стратегічному інвестору

Київський річковий порт - продаж 25% пакету акцій українському фінансовому інвестору

Галактон – акумуляція і продаж 25% пакету акцій українському стратегічному інвестору

Мамализьський гіпсовий комбінат - продаж 15% пакету українському стратегічному інвестору

1999

Кам’янець-Подільський цементно-гірничий комбінат (Поділцемент) - продаж контрольного пакету акцій мультинаціональній корпорації CRH

2000

Дніпровагонмаш - продаж 15% пакету українському стратегічному інвестору

Парфюмерно-косметичний комбінат „Алые паруса” - продаж 15% пакету акцій російському концерну „Калина”

Звенигородський сирзавод - продаж 15% пакету українському стратегічному інвестору

НБІ – поглинання з метою здійснення спільного EPIC-КІНТО венчурного проекту

2001

Маріупольський завод ізоляційних матеріалів - продаж контрольного пакету акцій українському стратегічному інвестору

Микитівський алебастровий комбінат - продаж контрольного пакету акцій українському стратегічному інвестору

Донцемент - продаж 20% пакету українському стратегічному інвестору

Дніпроцемент- продаж 15% пакету акцій мультинаціональній корпорації Heidelberger

2002

Український мобільний зв'язок (UMC) – продаж частки голландської компанії KPN російському стратегічному інвестору МТС

Київський завод залізобетонних виробів 5 – продаж контрольного пакету акцій українському стратегічному інвестору

Кам’янець-Подільський завод легких металевих конструкцій „Модуль” - продаж контрольного пакету акцій українському стратегічному інвестору

Дніпропетровський річковий порт - продаж 10% пакету українському стратегічному інвестору

2003

Часівярський комбінат вогнетривів - продаж 20% пакету українському стратегічному інвестору

2004

Ахангаранський цементний завод (Узбекистан) – продаж 25% пакету іноземному стратегічному інвестору Zeromax